Recibir y ordenar consultas
Registrar el formulario, identificar el servicio solicitado y avisar a la persona que debe atenderlo. Con una entrada común, aunque el equipo use varias herramientas.
Automatización para asesorías y gestorías
Que cada consulta tenga un siguiente paso.
Si las consultas llegan por la web, el correo y WhatsApp, es fácil acabar copiando datos o buscando quién está atendiendo a cada persona. Podemos conectar esa entrada con tu sistema de trabajo y dejar el seguimiento a la vista.
Empezar por donde más trabajo se repite
Pedir la documentación que falta
Preparar una lista y un recordatorio según el proceso acordado. La revisión del expediente y las decisiones profesionales siguen en manos del equipo.
Saber qué queda pendiente
Ver responsables, estados y siguientes pasos en un panel. Definir cómo actuar si falla una conexión o una consulta requiere atención especial.
Experiencia aplicada
Lo que desarrollé en Covelo Asociados
Soy Lucas Gómez, cofundador de circo estudio y especialista en TI en Covelo. Allí desarrollé un sistema que conecta el formulario con n8n, una valoración inicial con Claude, avisos y un panel de seguimiento.
Las consultas con valoración alta o media reciben un WhatsApp a los dos minutos. El equipo puede asignar los contactos y seguir su estado. Es un trabajo realizado dentro de mi puesto en Covelo; aquí explico esa experiencia para que puedas valorar mi forma de resolver procesos.
Qué concretamos antes de conectar nada
- Una tarea y un objetivo
Cuántas veces ocurre, quién la hace y dónde se atasca. Medimos la situación de partida.
- Herramientas y permisos
Revisamos si tu CRM, gestor documental o correo permiten la conexión y qué acceso hace falta.
- Prueba con datos de ejemplo
Comprobamos duplicados, datos incompletos, errores y la intervención humana antes del uso real.
- Entrega y seguimiento
Definimos responsables, avisos ante fallos, documentación y mantenimiento contratado.
Un alcance que puedas valorar
Una optimización para pymes parte de 549 € + IVA y una automatización completa de un proceso, de 745 € + IVA, según las tarifas publicadas. Tu propuesta concretará las conexiones, pruebas y entregables. Las licencias y el consumo de servicios externos se indicarán por separado cuando correspondan.
No todos los procesos necesitan IA. A veces basta con ordenar los datos y conectar dos herramientas. Si hay información sensible o decisiones con consecuencias, acordamos los límites y la revisión humana con tu equipo.
Ver planes y condiciones · Hacer el diagnóstico de una tarea
Antes de la primera llamada
Piensa en una tarea que se repita, las herramientas que usas y cuánto tiempo te ocupa. Con eso podremos valorar un primer paso.
Solicitar llamada gratuita de 30 minutos
Te escribiré para acordar día y hora. Enviar la solicitud no confirma una reserva.
Si quieres profundizar, lee la guía de automatización para asesorías.